Fenris es un elfo muy especial. Tiene grande poderes y, en las noches de luna llena, una fuerza inexplicable le convierte en un ser asombroso. El amor por Shi-Mae y su enfrentamiento con personajes poderosos en el reino de los elfos van a determinar su futuro. Aquí comienza su viaje hasta la torre situada en el Valle de los Lobos.